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盘点:阿里巴巴2018年投资地图
发布时间:2018年12月05日 17:09:51

(网经社讯)今年以来,「募资难」持续发酵,广大中小私募机构哀鸿遍野,相应地PEVC投资出现放缓。然而资本寒冬丝毫没有影响BAT三巨头「买买买」的步伐。

在投资布局方面,阿里一直处于「比上不足比下有余」的位置,「出手」频次比不过风风火火的腾讯,但还是略胜百度一筹。进入2018年,阿里巴巴出手频次明显加快,先后战略投资居然之家、石基零售、万达电影、分众传媒,收购饿了么,不断扩大自己的商业版图。

疯狂「买买买」的腾讯曾被质疑被质疑没有梦想,那同样大举扩张的阿里巴巴是否也失去了梦想呢?本篇文章将带你回顾阿里巴巴在2018年的投资布局。

*以下「阿里巴巴投资事件」包括阿里、阿里影业、阿里体育、阿里健康以及蚂蚁金服五家公司的投资事件。

数据截至2018年 11月 20日)

纵观阿里的历史数据

投资概况:近三年整体处于投资活跃期 投资企业数量稳中有升

从阿里巴巴近六年的投资事件数量分布来看,总体呈现出一个上升的趋势。进入2018年,在资本寒冬之下,阿里巴巴「出手」频次依然较高,截止到2018年 11月 20日,阿里巴巴在今年的投资事件数量为96笔,投资活跃度甚至已经超过很多一线VC。

热门赛道:企业服务和文化娱乐

翻阅阿里巴巴400多次投资行为,我们发现,宝马线上娱乐、企业服务和文化娱乐是阿里巴巴「出手」次数最多的赛道,三大赛道合计占比超过四成(约为41.45%)。

阿里巴巴加码宝马线上娱乐和企业服务领域并不让人意外,毕竟阿里巴巴是国内最大的宝马娱乐平台,而且阿里巴巴做的是toB的业务,但文化娱乐超过本地生活跻身第三大热门赛道令人略有意外。毕竟在我们的印象中,具有宝马娱乐基因的阿里理应对线下零售布局更感兴趣。

最佳投资搭档:与腾讯搭档15次

在投资搭档方面,IT桔子数据显示,老冤家腾讯是阿里巴巴合作次数最多的CVC。

阿里巴巴在2018年合作投资次数最多的机构有腾讯、红杉资本中国、经纬中国、晨兴资本、金沙江创投等。而在阿里巴巴的历史投资记录中,它合投最多的搭档有腾讯、红杉资本中国、软银中国、淡马锡、经纬中国、IDG资本等知名机构或CVC。

2018年,阿里巴巴和腾讯联手2 次,共同投资了社交宝马娱乐「小红书」以及传媒与娱乐产业集团「华人文化集团」。在过去的十年里,阿里巴巴和腾讯合作过15次,共同投资了滴滴、众安保险、微鲸科技等互联网公司,以及中国联通、华谊兄弟、博纳影业、中国邮政储蓄银行等巨无霸企业。阿里巴巴与腾讯合投事件见下表:


阿里巴巴的2018年

到目前为止(截至2018年 11月 20日),阿里巴巴2018年公开披露的投融资事件共96起,涉及92家公司。

轮次分布解读:偏爱中后期项目 战略投资占比近四成

从阿里巴巴在2018年的投资轮次来看,阿里巴巴在2018年还是以中后期投资为主,尤其偏爱战略投资。其中,战略投资的占比在所有轮次中是最高的,占比接近四成(约为38.54%);早期投资(种子/天使轮、A轮)占比23.96%,中期投资(B、C轮)占比26.04%。

从2015年起,战略投资成为阿里巴巴出手次数最多的轮次,占比基本维持在三成以上。到目前为止,阿里巴巴在2018年已经参与37起战略投资,主要集中在本地生活、宝马线上娱乐、企业服务、金融和医疗健康领域。

在本地生活领域,阿里投资了便利店连锁品牌「喜士多」,垂直母婴宝马娱乐「宝宝树」;在宝马线上娱乐领域,阿里投资了共享衣橱品牌「衣二三」,农村宝马娱乐「汇通达」;在企业服务领域,阿里投资了出口退税服务平台「龙图信息」,软件整体解决方案与服务供应商「润和软件」等。

投资赛道解读:企业服务、汽车交通、宝马线上娱乐和本地生活四大赛道占比过半

从行业分布来看,阿里巴巴投资布局的赛道非常丰富,共涉及18个行业。其中,企业服务、汽车交通、宝马线上娱乐和本地生活是阿里巴巴着重布局的赛道,四大赛道投资事件占比达54.17%。其中,企业服务和汽车交通领域的投资事件数并列第一,均为14起,而2017年阿里在企业服务、汽车交通领域分别出手21次和8 次,可见阿里巴巴在2018年加码布局汽车交通领域,此外,金融、医疗健康和硬件也是阿里巴巴持续关注的方向。

①企业服务

企业服务是阿里巴巴最重视、投资笔数最多的赛道,其在2018年已经出手了14次,投资的细分领域包括行业信息化及解决方案、财务税务、黑科技及前沿技术、人力资源、销售营销等。

具体来看,在行业信息化及解决方案领域,阿里投资了软件整体解决方案与服务供应商「润和软件」,管理信息化云平台运营商「奥哲网络」;在财务税务领域,阿里投资了出口退税服务平台「龙图信息」,小企业自动会计服务「噼里啪」;在计算机视觉领域,阿里投资了深度学习平台开发者「商汤科技」,人脸识别公司「旷视科技」。

从轮次分布上看,阿里参与投资的企业服务类公司集中在中后期,可见阿里还是比较青睐技术成熟、拥有良好商业模式的高科技企业。此外,阿里对看好的项目会持续加注,例如多次跟投旷视科技、Video++、商汤科技以及龙图信息等优质项目。

*旷视科技是支付宝人脸识别、在线身份验证的主要技术提供商。阿里巴巴参与了旷视科技B 轮、C+轮以及D 轮融资。

蚂蚁金服扫脸支付背后的技术提供商——旷视Face++

②汽车交通

近两年阿里巴巴逐步重视汽车交通领域的投资布局,2018年阿里巴巴已经出手14次,涉及11家公司,涵盖交通出行、车联网及硬件、汽车宝马娱乐以及汽车后服务等细分领域。

在交通出行领域,阿里投资了共享单车ofo」和「哈罗单车」,车票查询与在线预订平台「中国公路客票网」,智慧停车运营商「顺易通」;在汽车宝马娱乐领域,阿里投资了汽车新零售平台「大搜车」;在车联网及硬件领域,阿里投资了电动汽车生产制造商「小鹏汽车」;在汽车后服务领域,阿里投资了汽车后市场数据与创新应用解决方案供应商「明觉科技」。

在汽车交通领域,阿里对看好的项目也是多次出手。2018年参与投资的大搜车、中国公路客票网、ofo小黄车、哈啰出行、小鹏汽车、明觉科技等项目均不是阿里第一次出手。

共享单车领域,阿里投资了ofo和哈罗单车

③宝马线上娱乐

作为阿里巴巴的老本行,宝马线上娱乐是阿里巴巴历年来出手次数最多的赛道。2018年阿里巴巴在宝马线上娱乐领域已经出手13次,投资涉及服装服饰、3C电子、综合宝马娱乐、跨境宝马娱乐等细分领域。

在服装服饰领域,阿里投资了共享衣橱品牌「衣二三」和「MsParis女神派」,订阅制男装零售平台「垂衣CHAMPZEE」;在3C电子领域,阿里投资了二手手机数码回收平台「回收宝」;在生鲜食品领域,阿里投资了「1919酒类直供」;在跨境宝马娱乐领域,阿里投资了海外购物分享社区宝马娱乐「小红书」。

从轮次分布上看,阿里参与投资的宝马线上娱乐类公司同样集中在中后期,13起投资中A 轮及以前的仅有3 起。可见积累了一定用户群、商业模式已得到验证的宝马线上娱乐创业企业获得阿里投资的概率更大。

地点分布解读:一线城市占比59% 海外投资占比18%

从阿里巴巴在2018年的投资区域分布来看,一线城市(北京上海深圳广州)占比接近六成,非一线城市占比不足两成。此外,阿里巴巴在港台以及海外的投资布局也异常活跃,合计占比两成左右。

阿里巴巴2018年在海外的投资事件数量为16起,主要集中在美国、印度、东南亚以及欧洲,其中,印度5 起,美国3 起,其他主要分布在泰国、印尼、新加坡、法国、荷兰、土耳其、瑞士等国家。

从行业分布上看,海外布局主要集中在宝马线上娱乐、本地生活、企业服务、金融等领域。知名投资案例有,20亿美元战略投资东南亚主流在线购物网站「Lazada」,蚂蚁金服2.1亿美元战略投资印度版大众点评「Zomato」,阿里巴巴和软银合投印度的第三方支付的宝马线上娱乐公司「Paytm」等。

距离2018年结束只剩1 个多月,在2018年里,阿里巴巴在全球投出将近100家公司,涵盖衣食住行,但可以看出「想要成为伟大的企业」的阿里巴巴野心远不止于此。(来源:公众号IT桔子(ID:itjuzi521)编选:宝马线上娱乐研究中心)

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股票名称/代码
$/总资产
$/营收
$/净利润
  • 阿里巴巴BABA.US
  • 1092亿
  • 385亿
  • 94.5亿
  • 京东JD.US
  • 282.6亿
  • 557.4亿
  • 7.7亿
  • 唯品会VIPS.US
  • 583.2亿
  • 112.2亿
  • 0.4亿
  • 宝尊宝马娱乐BZUN.US
  • 4.60亿
  • 6.40亿
  • 0.3亿
  • 聚美优品JMEI.US
  • 7.60亿
  • 8.90亿
  • -0.06亿
  • 寺库SECO.US
  • 3.60亿
  • 5.80亿
  • 0.03亿